martes, 18 de julio de 2017

Solicitud y Entrega de Documentos a Clientes

Es frecuente que nuestros equipos comerciales tengan que compartir documentación con clientes:

  • Contratos
  • Presupuestos
  • Condiciones Legales
  • Acuerdos, etc.

Así mismo, es frecuente que durante el proceso de incorporación de clientes necesitemos solicitar a nuestros clientes documentación:

  • Documentación relacionada con prevención de blanqueo de capitales
  • Documentos actualizados de los que sólo contamos con versiones expiradas
  • Documentos identificativos
  • Documentación extra, etc.


Si queremos que toda esta información se mantenga dentro del expediente del cliente en el gestor documental, necesitamos poder hacer estas solicitudes y envíos desde el propio gestor documental.

Esta es la nueva funcionalidad que aporta Athento:

Solicitud de Documentos




Entrega de Documentos



En ambos casos, funciona de forma similar. Athento envía un email al cliente con un enlace para acceder a los documentos o al formulario de carga de los mismos.

Es posible también, hacer que el acceso a estas URLs sea mediante mecanismos de seguridad como OTP (one-time password).


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