Solicitud y Entrega de Documentos a Clientes

Es frecuente que nuestros equipos comerciales tengan que compartir documentación con clientes:

• Contratos
• Presupuestos
• Condiciones Legales
• Acuerdos, etc.

Así mismo, es frecuente que durante el proceso de incorporación de clientes necesitemos solicitar a nuestros clientes documentación:

• Documentación relacionada con prevención de blanqueo de capitales
• Documentos actualizados de los que sólo contamos con versiones expiradas
• Documentos identificativos
• Documentación extra, etc.

Si queremos que toda esta información se mantenga dentro del expediente del cliente en el gestor documental, necesitamos poder hacer estas solicitudes y envíos desde el propio gestor documental.

Esta es la nueva funcionalidad que aporta Athento:

Solicitud de Documentos

Entrega de Documentos

En ambos casos, funciona de forma similar. Athento envía un email al cliente con un enlace para acceder a los documentos o al formulario de carga de los mismos.

Es posible también, hacer que el acceso a estas URLs sea mediante mecanismos de seguridad como OTP (one-time password).